– A Cádiz (Alegrías)
– Intervenciones habladas: José Manuel Gamboa, María Picardo
– Soy gitano (Tangos)
– Intervenciones habladas: José Manuel Gamboa, Kiko Veneno
– Canastera
– Intervenciones habladas: José Manuel Gamboa
– Media Granaína y Malagueña de Chacón
– Intervenciones habladas: José Manuel Gamboa
– Tangos con Paco Cortés
– Intervenciones habladas: Pedro Calvo, José Manuel Gamboa
– Soleares
– Intervenciones habladas: Manuel Molina
– A mí me vió de nacer
– Intervenciones habladas: Gonzalo Torrente Ballester
– Intervenciones habladas: Raimundo Amador
– La luz de aquella farola
– Intervenciones habladas: José Manuel Gamboa, Camarón, Juanito Valderrama
– Si al amanecer
– Intervenciones habladas: Camarón, José Manuel Gamboa
– Asingará (tientos)
– Intervenciones habladas: Remedios Amaya
– Tientos (tangos)
– Intervenciones habladas: Pedro Calvo
– Intervenciones habladas: Paco de Lucía
– Bulerías con Paco de Lucía
– Intervenciones habladas: Dolores Abril, Dolores Montoya
– Alegrías
– Intervenciones habladas: José Manuel Gamboa
– La Saeta
– Intervenciones habladas: José Manuel Gamboa
– La Virgen hizo una sopa (Villancicos)
– Intervenciones habladas: Camarón
– Créditos