1. Mi niño torero (Tientos)
2. Bulerías de Manuela (Bulerías)
3. Repiqueteao de cascabel (Rumba)
4. Me sobran conversaciones (Fandangos)
5. Las «tapaeras» del «sentío»
6. A tu vera (Bulerías)
7. Ni a contemplarte (Soleá)
8. Viene clareando el día (Fandangos)
9. Doctores no han sabido (Seguiriyas)
10. Le dijo al trigo (Bulerías)
11. Los duendes del sentimiento (Tientos)
12. Quererte no está en mis libros (Tanguillos de Cádiz)
13. Duérmete niño chico (Nana)
14. De Cádiz a Triana (Marianas)
15. A la sierra me voy (Serranas)
16. Tengo una dolorosa (Fandangos)
17. Paterna de la Ribera (Petenera)
18. Virgen de la caridad (Cantiñas)
19. Sierra de luna (Aragonesa por bulerías)
20. Dónde estás corazón (Bulerías)
Créditos:
Guitarra: Eugenio Martínez, Francisco Cepero, Ramón de Algeciras. Cante: La Perla de Cádiz, Encarnación Marín la Sagallo, Adela la Chaqueta.