CD 1: La voz del agua
01. Tango de las madres locas
02. Rosa tardía
03. La gran faena
04. Mil vidas
05. Ilolo Romero
06. El calor de un beso
07. Tangos de la penca
08. Nunca fui a Granada (Balada)
09. De antaño
CD 2: Marina
01. No me lo creo
02. De los peroles
03. Pal’ Parrón
04. En el cafetín
05. Cruz vieja
06. Sed
07. El Perchel
08. Entre Chinos
09. Encarnación
Cante: Marina Heredia
Guitarra: J. Quevedo «Bolita», Diego del Morao, Luis Mariano, Miguel Ochando
Percusión: Paquito González
Bajo: Pablo Martín-Caminero
Coros: J. Anillo, Pepe de Pura
Palmas: Carlos Grilo «Gamba», Gordito Relleno, Cara Urta
Violín: Alexis Lefevre
Tabla: Cepillo
Bateria: Antonio Coronel
Bajo: Javier López
Piano: Fidel Cordero