01. En un sueño viniste (Zapateao)
02. No duerme nadie (Caña)
03. Tu recuerdo (Cantes de Levante)
04. M De Puchero (Cantes de Fragua)
05. Me «jiere» el alma (Fandangos de Huelva)
06. Viento del dolor (Vidalita)
07. Déjame vivir (Granaína – Abandolao)
08. Tu cante en la brisa (Bulería)
09. Pastorcillo (Soleá por bulerías)
10. Luna loca de jazmines (Poema a Morente)
11. Enrique tu «Graná» te canta (Popurrí de cantes de Enrique Morente)
Cante: Antonio Fernández, Fernando Rodríguez, Salvador Torres «Coco», Antonio Campos, Joni Cortés, Iván Vallejo, El Turry, Sergio El Coloraito, Raúl Mikey, José de Pinos, Manuel Heredia, Jaime El Parrón, Pepe Luis Habichuela, Curro Albayzin, Antonio El Nitro, Miguel El Cheyenne
Guitarra: Miguel Ochando, Jesús de Rosario, El Pirata
Percusión: Miguel Rodríguez «EL Cheyenne»
Bajo: Antonio Ramos «Maka», James Driscoll
Guitarra acústica: Robi Svard
Coros: M de Puchero, Antonio Campos, Estrella de Manuela, Estrella Fernández, Susi Fernández, José de La Chati, Miguel El Cheyenne, Joni de Los Nietos, Macarena Fernández
Palmas y jaleos: El Moreno, Estrella Fernández, Macarena Fernández, Susi Fernández, Conchi Molina, Mikey Molina, José de La Chati, Estrella de Manuela, Lucía R. La Monilla, Pompi Molina. Nanay Molina
Contrabajo: Juan Masana
Piano y teclados: Sergio Pamies, Alberto Raya, Enrique Carmona «El Turko»
Armónica: Joaquín Sánchez
Zapateado: Patricia Guerrero, La Moneta, Luis de Luis, Iván Vargas, Manuel Liñán
[Referencia: EF-31066]