CD 1:
Diego Carrasco: La canción del mariquita.
Camarón: Romance del amargo.
Pata Negra: Bodas de sangre.
Diego Carrasco: Oliva y naranja.
Camarón: La leyenda del tiempo.
Manzanita: verde.
Camarón: Casida de las palomas oscuras.
Camarón: Romance de Thamar y Amnon.
Lole y Manuel: El balcón.
Camarón: Nana del caballo grande.
CD 2:
Esperanza Fernández: Son de negros en Cuba.
La Barbería del Sur: El sueño va sobre el tiempo.
Camarón: Romance de la luna, luna.
Manzanita: Angeles negros.
Remedios Amaya: Romance del amargo.
Camarón: Homenaje a Federico.
Camarón: Mi niña se fue a la mar.
Pata Negra: Baladilla de los tres ríos.
Camarón: La tarara.
Esperanza Fernández: Canción de la madre del amargo.