CD 1:
01. Sevilla es de chocolate
02. Tu color
03. Los marineritos
04. Cantando por Alegrías
05. Bulerías toreras del mano a mano
06. Charquito de agua
07. Amanecer
08. Fandangos caracoleros
09. Andando por los caminos
10. Fideos gordos
11. Prima Perla
12. Su cante mi perdición
13. Manolito Reyes
14. De dulce
15. Pueblos andaluces
16. El agua del arroyo
CD 2:
01. La llave del cielo
02. Mi jazmín
03. Sevilla en fiestas
04. Cachito de pan
05. Garrotín del agua
06. Manuel y Dolores
07. De Utrera a Jerez
08. Bulerías de los Reyes Magos
09. Dulce melonar
10. Bulerías em vivo
11. Tangos del Chaqueta
12. Fin de fiesta
13. Mi candil
14. Bulerías de escayola
15. El buen caballero
16. Bulerías de la olla
17. Utrera