Armonica: Antonio Serrano
Bajo: Julian Heredia
Coros: Anabel Valencia, Londro, José Valencia, Pepe de Pura, José Ángel Carmona, Delio Membrive
Cante: Anabel Valencia, José Ángel Carmona, Pedro el Granaino
Violín: Bernando Parrilla
01. Mambrú (Bulerías)
02. Dolores (Taranta)
03. La Caliqueña (Colombianas)
04. Nazarí (Granaina)
05. Campo del sur (Alegrías)
06. Arroyo de la miel (Rondeña)
07. A tu balcón (Tangos)
08. La alondra (Soleá)
09. Báilame (Siguiriya y bulerías)