1. Morente y Habichuela – alegrías – (Josemi Carmona).
2. Muñequita linda (María Grever).
3. You and The Night and The Music (Arthur Schwartz).
4. El incomprendido – featuring Jorge Pardo – (Ismael Rivera). A Antonio González, «El Pescaílla».
5. De cerca -tangos- (Josemi Carmona).
6. Historia de un amor (Carlos Eleta Almarán).
7. Verdad amarga -featuring La Negra- (Consuelo Velázquez).
8. Tía Marina Habichuela – granaína- (Josemi Carmona).
Josemi Carmona – guitarra
Javier Colina – contrabajo
Bandolero – percusión y palmas
con la participación de
Jorge Pardo – flauta en «El incomprendido»
La Negra – voz en «Verdad amarga»