Cante flamenco
01. Plaza de los herradores (Cantos de Frasquito Hierbabuena)
02. Y conmigo no ha «podio»
03. Ni quien se acuerde de mi (Malagueñas de la Peñaranda) 4. De tu querer apartarme (Soleá de los puertos)
05. «Toito» me viene en contra (Seguiriyas)
06. En la estacion de Jerez (Martinete)
07. Se me aparecio la muerte (Malagueña de Chacon)
08. A las minas del Romero (Cantes de Pedro «El Morato)
09. La verdulera (Mirabrás)
10. Me tienes «Consumio» (Soleá)
11. Mi hora mala llego (Siguiriyas)
Lorca
01. Canciones de la Romeria (Tangos)
02. Fandangos (Romería)
03. Bambera
04. Fragmentos de la Romeria de Yerma (Bulería)
05. Final Romeria (Rumba)
06. Cantar del Alma
07. Y de pronto (Granaina y Taranta)
08. El Lenguaje de las flores
09. Gacela del amor imprevisto y otros fandangos
10. Poema de la Saeta
11. Los Saeteros
12. Tierra y luna
13. La Leyenda del tiempo
14. Campanas por el poeta
El pequeño reloj
01. A Ramón Montoya
02. El Pequeño Reloj
03. Alegrías Sabicas
04. Calles de Cádiz
05. A Manolo de Huelva
06. Cinco Ventanas
07. Caña de Tío José ‘El Granaíno’
08. Policaña
09. Plaza Vieja
10. Bulerías de Becquer
11. Caramelo de Cuba
12. Vendiendo Flores
13. Alegato contra las armas
14. Reloj Maestro (para Lula, esperanza de Brasil)
Homenaje flamenco a Miguel Hernández
01. Sentado sobre los muertos (Romance)
02. El niño yuntero (Malagueñas)
03. Nanas de la cebolla (Nanas)
04. El carro de mi fortuna (Tientos)
05. Con la raíz del querer (Soleares)
06. Un veneno pa que yo muera (Granaínas)
07. Dios te va a mandar un castigo (Bulerías por soleá)
Guitarra: Parrilla de Jerez, Perico el del Lunar, Niño Josele, Tomatito, Pepe Habicuela, Juan Manuel Cañizares, Miguel Ochando, Juan Carlos Romero, Juan José Suare, Felix de Utrera
Colaboran: Voces Bulgaras