1. Bambino, piccolino
2. El pecador
3. Amarga Navidad
4. Con las manos vacías
5. Por un puñado de oro
6. La luna y el toro
7. El poeta lloro
8. La luz de tus ojos grises
9. Cuando el destino
10. Tu volveras
11. Pobre del pobre
12. Plegaria a consolación de Utrera