1. Con Ser Tan Sabio (Tientos De Pastora)
2. El Alfarero (Bulerías)
3. Te Desafío (Fandangos Por Soleá)
4. Serafino (Alegrías)
5. De La Peñarnanda (Malagueña)
6. Triana, Puente Y Aparte (Tangos De Triana)
7. Con-Vivencia (Soleá Apolá)
8. A Pencho Cros (Minera)
9. ¡Que Disparate!
10. Con Luna Y Media (Sevillanas)
11. Hondo Y Sin Soga (Seguirilla)
12. La Ruiseñora (Coplerías)
13. Nana De Los Rosales (Nana)
Créditos:
con Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Chicuelo, Manuel Parrilla, Isidro Muñoz, Diego del Morao, José Quevedo Bolita, Juan Ramón Caro y Jesús Guerrero.